全球动力电池集中度持续提升,据海关统计5月人造石墨出口 2.8 万吨

2021-07-08 96 行业资讯

5 月国内磷酸铁锂动力电池产量超三元,装机略低于三元。

(1)5 月国内动力电池产量 13.8GWh,同比+165.8%,环比+6.7%。其中三元电池产量 5GWh,占 比 36.2%,同比增长 62.9%,环比减少 25.4%;磷酸铁锂电池产量 8.8GWh, 占比 63.6%,同比增长 317.3%,环比增长 41.6%。

(2)1-5 月,国内动力电池产量 59.5GWh,其中三元电池产量累计 29.5GWh,占比 49.6%,磷酸铁锂电 池产量累计 29.9GWh,占比 50.3%。

(3) 5 月国内动力电池装车量 9.8GWh, 同比+178%,环比+16.2%。其中三元电池共计装车 5.2GWh,磷酸铁锂电池共 计装车 4.5GWh。

(4)前 5 月,我国动力电池装车量累计 41.4GWh,同比累计 +224%。其中三元电池装车量累计 24.2GWh,占总装车量 58.5%,同比累计 +152%;磷酸铁锂电池装车量累计 17.1GWh,占总装车量 41.3%,同比累计 +457%。

(5)磷酸铁锂电池产量及装机量增速大于三元电池,但装机的绝对量 上仍略小于三元电池。 


4 月全球动力电池装机量 17.5GWh,宁德时代 6.2GWh 居第一。据 SNE Research,全球前 7 大动力电池装机厂商分别为 CATL、LG 化学、松下、比亚 迪、三星 SDI、SKI、中航锂电,占比分别为 35.2%、24%、9.5%、7.3%、4.9%、4.8%、2.8%。2021年 1-4 月,全球装机量前五分别为 CATL 21.4GWh,同比 +286%,占比 32.5%;LG 化学 14.2GWh,同比 133%,占比 21.5%;松下 9.7GWh,同比+51%,占比 14.7%;BYD 4.5GWh,同比+188%,占比 6.9%;三星 SDI 3.5GWh,同比+88%,占比 5.4%。2021 年 1-4 月装机量的 CR10 市占率合计达 94.1%。 


 磷酸铁锂出口环比有所下降,镍钴锰酸锂出口恢复增长。据海关,

(1)5 月锂离子蓄电池出口 2.1 亿个,同比+59%,环比-11.5%。

(2)三元材料出口 4811.8 吨,同比+205%,环比+18%;磷酸铁锂出口 72.1 吨,同比+9914%,环比-48%。 

(3)三元前驱体出口 1.1 万吨,同比+71%,环比+10%。

(4)人造石墨出口 2.8 万吨,同比+76%,环比-17%。

(5)湿法隔膜出口 4679.8 吨,同比+23%, 环比+9%;干法隔膜出口 239.7 吨,同比+90%,环比-15%。前 5 月湿法隔膜 出口均价 5.6 万元/吨,较 2020 年均价涨 33%;干法隔膜出口均价 10.4 万元/ 吨,较 2020 年均价跌 26%。


来源 | 海通证券